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美国证券交易委员会与阿里巴巴的五个问题


2014-10-22 14:27:46

    阿里巴巴的上市成功,直接使得它成为仅此与谷歌的环球第二大互联网公司。
    阿里巴巴在全球瞩目下登陆纽交所,收盘价报93.89美元,较发行价上涨38.07%,市值2314.39亿美元。按照目前的市值,阿里成为仅次于谷歌的全球第二大互联网公司。
阿里巴巴此次IPO募集资金218亿美元,超越Visa上市所创造的197亿美元的融资记录,成为美股最大规模IPO,如果承销商行使超额配售权,阿里巴巴融资额将达到250亿美元,超越农行A+H股上市时所创造的221亿美元的融资记录,成为全球最大规模IPO。
阿里巴巴集团IPO交易的承销商为瑞士信贷集团、德意志银行、高盛集团、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利。各大承销商将获得IPO收入的1%作为基本承销费,也就是超过2亿美元;此外,承销商还将另外获得1%的奖励费用。
    据国外媒体报道,在阿里巴巴(Alibaba Group Holding Ltd.)9月份在美国首次公开招股(IPO)之前,负责审查该公司IPO文件的美国政府监管机构美国证券交易委员会(SEC)所关注的部分焦点在阿里巴巴的股权结构以同外部公司关联。这一消息是阿里巴巴周五透露的消息。
阿里巴巴透露了其同美国证券交易委员会之间的通信,不过此举在IPO之后不属于违反规定。
有关股权结构及与外部公司关联的问题,类似于来自投资者、立法者和学者对这家中国电子商务公司进行的创纪录的250亿美元IPO所产生的疑问。
据美国最大的综合性律师事务所普士高律师事务所(Proskauer Rose LLP)的在项研究资料显示,整个而言,美国证券交易委员会在其第一轮针对阿里巴巴的提问中提出了86个问题,这个数字是2013年在美国一般IPO被问及问题数量的两倍。随后,美国证券交易委员会又适时跟进了另外五个问题,这些问题涉及很广泛的主题。
这五个问题分别是:
1、同其他外部人员及实体的关系。
2、VIE结构以及组成阿里集团的其它实体。
3、与持有其它实体股权的高管的潜在冲突。
4、阿里巴巴与支付宝(Alipay)是否有关联。
5、30位阿里巴巴合作伙伴扮演的角色。

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